Fiche d’une analyse des besoins
Btissam
Dernière mise à jour il y a 3 ans
Compléter une nouvelle analyse des besoins
La fiche de « Création d’une Analyse des besoins » est composée de deux parties : « INFORMATIONS GLOBALES » à gauche et « PROPOSITION(S) COMMERCIALE(S) LIÉE(S) » à droite.
Parmi les champs à remplir, ceux marqués d’un astérisque sont obligatoires pour vous assurer de répondre aux exigences du décret qualité.
Les champs à remplir dans « INFORMATIONS GLOBALES » sont les suivants :
- Titre : Nom que vous souhaitez donnez à l’analyse des besoins.
- Contexte : Raison pour laquelle le client vous a sollicité.
- Compétence(s) à développer : Les différentes compétences que souhaitent acquérir votre client.
- Client : Pour pouvoir ajouter le nom de votre client, vous devez avoir déjà créé la fiche client correspondante. Vous pouvez également créer une nouvelle fiche client à la volée en cliquant sur le bouton « + ».
- Solution(s) pressentie(s) : Indiquez ici la ou les formations parmi vos offres de sessions qui pourraient répondre aux besoins de votre client. Pour ouvrir le menu déroulant listant vos différentes offres, cliquez sur « Ajouter un produit ».
- Autres solutions et commentaires : Si votre client a une attente spécifique que vos offres actuelles ne couvrent pas, précisez-le ici et suggérez éventuellement d’autres solutions qui pourraient y répondre.
- Importance : Note de 0 à 5 vous permettant d’estimer le potentiel commercial de cette analyse des besoins
Créer un client à la volée
Si vous n’avez pas encore créé le client à qui est associée l’analyse des besoins que vous êtes en train de générer, vous pouvez le faire à la volée, directement depuis la page de création d’une analyse des besoins. Sous la ligne « Client * », cliquez sur le « + » vert.
Une page de création d’un client s’ouvre.
Générer le PDF de l’analyse des besoins
Une fois tous les champs remplis sur la page de création d’une analyse des besoins, vous pouvez générer un document, auquel un numéro de référence au format ADB-XXXXXX sera automatiquement associé.
Supprimer une analyse des besoins
Passez votre souris sur le bouton d’actions contextuelles. Deux boutons apparaissent.
Celui du haut, représentant une corbeille, vous permet de « Supprimer » l’analyse des besoins.
Générer une proposition commerciale
Passez votre souris sur le bouton d’actions contextuelles. Deux boutons gris apparaissent, celui du bas, figurant le signe « € », vous permet de « Générer en proposition commerciale ».